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  • 2018港股5G行業投資論壇

    隨著進博會與世界互聯網大會的成功召開,“5G”再度成為時下最熱門的投資概念。為了早日進入5G時代,目前全球的5G進程正在不斷加速,國內的5G網絡建設時間也將在2019年規模開啟。作為最新一代的通信技術,5G為通信行業帶來了多項技術的代際升級,其相關產業鏈亦具備大量投資價值。隨著國內5G商業化進程的進一步落地,未來也將開啟國內通信行業新一輪的投資周期。

     

    在這樣熱烈的投資氛圍下,1116日,2018港股5G行業投資論壇”在香港中環交易廣場重磅召開,本次交流會由智信財經、中信建投國際、易方資本聯合舉辦,全景網支持,邀請到浪潮國際(0596.HK)、高新興(300098.SZ)、京信通信(2342.HK)等優質上市公司現場路演,共有近百位專業投資者踴躍與會交流。來自易方資本及中信建投的行業專家給在場投資者分享了最新的行業資訊與投資信息,加上三家上市公司的精彩路演,讓現場投資者充分了解到5G技術帶來的市場投資潛力。

     

     

    易方:5G帶動配套硬件需求提升

    會議伊始,易方資本投資總監王華發表演講。王華表示,目前就全球5G格局來說,韓國、美國推動最積極,進度也最快,中國緊隨其后,其次是日本、德國、英國等發達國家。中國在5G技術方面是比較靠前的,最近有傳聞中國電信將和中國聯通合并,如果合并,預計中國政府將借合并契機加快推進國內5G建設進度,大概最快明年一季度將開始網絡土建方面的工作。王華表示,相比起目前的4G技術,5G具有頻率高、低延遲、大連接等特點,未來將有三大類應用場景,將進一步推 IoTAIoT車聯網、智能工業、智慧城市、VR等新興產業的蓬勃發展。同時由于5G技術的進步,未來對配套硬件的需求亦將得到提升,如小基站、光器件、MIMO天線、BAW濾波器等也有望同步進入快速發展期。另外, 核心網或數據中心的軟件化及虛偽化將大大加快。但于此同時,對于5G技術也更需要穩步推進,企業在網絡安全方面要做好相應的防護措施,并且5G技術往往涉及巨額投資,投資期限也較長,企業也要做好相對的平衡發展。

     

    易方創始人兼投資總監——王華先生 幽默風趣 干貨滿滿

     

    京信通信(2342.HK):5G國際市場拓展領先者

    在王華精彩的演講之后,京信通信的CFO張飛虎上臺與投資者進行路演交流。張飛虎表示,京信通信(2342.HK)是一家老牌的通信與信息解決方案提供商,在全球范圍內提供天線及子系統、網絡系統(無線接入&無線優化)、服務、企業專網等多元化產品及服務。公司業務網絡覆蓋80多個國家和地區,被譽稱為全球基站天線“一級供貨商”,也是中國最大的無線解決方案供貨商。公司擁有5個研發中心,研發人員超過1500人,及全國公認的最大微波無回傳暗室(高級天線產品測試)。

     

    京信通信(2342.HKCFO——張飛虎 先生

     

    截至今年6月底,京信通信國際業務取得較大增速,收入來源于國際客戶及核心設備制造商的比例上升到48.3%,達約9.45億港元。內地三大電信運營商是公司重點客戶,上半年因為三大運營商Capex結構性下降,所以在公司總收入中的占比有所下降,但合共仍有約51.5%。國內方面,公司認為在4G后周期網絡擴容及明年5G預商用領域均有不錯增長空間,加上公司在專網(特別是軌道交通通信方面)方面不斷取得進展,所以整體來看前景明朗。此外,國際業務方面持續增長,尤其在印度市場以及OEM板塊取得很大突破,5G產品試驗網已展開全球發貨,全球無線基建市場也開始復蘇。

     

    管理層還重點跟大家分享了幾個5G關鍵技術、組網方式及頻譜分配情況,提到目前國內三大運營商在積極推進的SA方案組網,表示5G SA可以更好地支持大寬帶、低時延和大連接等各項業務。公司援引賽迪顧問的《5G白皮書》指出,到2026年,中國5G產業的市場規模將達到1.15萬億元,比4G產業總體市場規模增長高出近50%

     

    浪潮國際(0596.HK):專注云業務的ERP行業龍頭

    隨后,浪潮國際(0596.HK)公司秘書鄒波上臺同參會者分享了公司角度下的5G投資機會。鄒波表示,隨著5G時代的到來,通信行業所面臨的數據中心化需求、全新網絡運營支撐需求、以及物聯網平臺建設,將為公司支撐軟件系統業務帶來新的市場增量。浪潮國際為國內ERP行業龍頭企業,公司專注于企業管理軟件業務及云服務業務。浪潮已在企業信息化領域深耕34年,浪潮云ERP當前服務近26%的中國500強企業公司;而云服務業務經過近年發展,云注冊用戶數也超過50萬。截至今年中期,云業務同比增長279%,成為公司新的業績增長點。今年5月,浪潮國際已與歐洲知名中小企業軟件廠商Odoo成立合資公司,發布國內首款開源云ERP—浪潮PS Cloud,開拓中小企業市場。另外,今年7月底,浪潮國際完成收購天元通信,作為國內支撐軟件系統(OSS)領先供應商,天元通信產品現已完全覆蓋聯通、移動、電信三大運營商。雙方將協同各自資源,共同推動浪潮國際軟件與大數據服務業務的拓展。

     

    浪潮國際(0596.HK)公司秘書——鄒波 先生

     

    在財務數據方面,鄒波分享道,2018年中期浪潮國際營收錄得7.72億港元,較2017年上半年增長40.2%,其中管理軟件業務收入達7.2億港元,同比增長34%;云服務業務收入達5100萬港元,同比增長279%,各業務增速遠高市場平均水平,且54%的收入來自于新客戶,公司市場拓展能力強勁。

     

    高新興科技集團(300098.SZ):全球領先的物聯網產品與服務提供商

    第三位上臺分享的上市公司代表是高新興科技集團的證券事務代表黃璨女士。她分享道,高新興科技集團(300098.SZ)是全球領先的智慧城市物聯網產品與服務提供商,自1997年公司成立起,長期致力于感知、連接、平臺等物聯網核心技術的研發和行業應用的拓展,2018年進行戰略聚焦,車聯網及公安執法規范化兩大產品線齊頭并進。其中車聯網產品線涉及:車載單元、車路協同及車聯網平臺;公安執法規范化產品線包括:執法場所解決方案、執法平臺及執法終端產品。高新興車聯網在國內外市場布局網絡成熟,國內方面與吉利汽車、長安汽車及比亞迪汽車等在車載單元均有深入合作,車路協同試點及案例也已覆蓋深圳、無錫、蘭州、廈門、南京及銀川等重點城市;國際上,產品服務于全球第一大運營商AT&T,美國運營商T-Mobile,加拿大運營商RogersTELUSBell,瑞典運營商TeliaSonera等,并啟動了在馬來西亞、新加坡、德國、西班牙、比利時、墨西哥、中國香港等國家和地區的測試工作。另外,高新興在公安執法規范化領域具有完備的產品線,11月初,全資子公司中標廣州一個辦案區規范化信息化建設項目,涉及金額達2500萬元。

     

    高新興科技集團,作為國家級高新技術企業,注重自主創新,引領前沿技術,核心競爭優勢顯著,在國內和國際市場擁有長達十余年通信行業經驗,五年車聯網領域經驗。數據讀取和分析能力突出,積累了大量的算法,并具有百萬輛車的實際應用經驗。公安執法管理系統全國占有率第一,參與全國100+地區智慧城市和平安城市建設。擁有唯一的批量GIS信息自動添加/移動目標(警車、警員、警情)的定位與跟蹤/攝像機載體擴展到空中的無人機,實現動對動定位,及唯一實現省一級跨網絡的大聯網。

     

    高新興整體經營保持增長態勢。今年前三季度實現營業收入25.5億元人民幣,同比增長87.92%;實現營業利潤4.4億元,同比增長44.99%;歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤為39,330.71萬元,較上年同期增長35.35%,公司整體財務指標處于非常穩健的發展態勢。今年前三季度高新興研發投入總額約2.8億元,占總營收比例為10.97%,較上年同期增長165.28%,強大的研發實力是高新興飛速發展的引擎,高新興科技集團以技術立身、創新推動,構建物聯網產業生態圈,引領物聯網產業發展。

     

    中信建投:先抑后揚,持續關注云計算、5G、信息安全

    在三家上市公司的精彩分享之后,中信建投通信行業分析師劉雙鋒最后上臺為投資者給出了5G下的投資建議。劉雙鋒表示,全球5G商用可能將分四波推進,韓國、美國、中國引領,中國目前正處于5G規模試驗階段,各項工作緊鑼密鼓推進,標準確定在即,中國2020年商用目標未變,但不排除2019年部分城市提前商用的可能。劉雙鋒預計,在5G頻譜確定后,牌照隨時可發,大概率的時間為2019年一至三季度。

     

    中信建投通信行業分析師——劉雙鋒先生 全程高能 專業至上

     

    在二級市場方面,近期通信指數明顯下跌且跑輸大盤,通信行業動態PE處于歷史相對底部位置。A股通信行業基金持倉市值占比降至低位,并且預計2019年起隨著5G開建,中國三大運營商的資本開支有望重回增長通道,且可能維持3-5年,配置機會或逐步出現。

     

    至于投資建議方面,劉雙鋒在發言中表示,目前云計算發展加速,其中公有云優勢明顯,中國公有云發展已提速,未來市場空間仍大。另一方面,中長期內中國市場的私有云在云計算市場的占比會高于全球,且市場規模大于公有云,混合云將逐漸成為主流。此外,云管端相互促進,將驅動通信基礎設施投資,包括通信網絡(有線+無線)、云計算數據中心,建議重點圍繞高速增長下的云計算產業鏈尋找投資機會。

     

    在演講結束之后,參會投資者也紛紛上前與上市公司及兩位行業專家進行深入交流,此次2018港股5G行業投資論壇”也在熱烈的討論聲中圓滿落下帷幕。隨著5G時代的日漸臨近,可以預見5G主題將成為下個市場周期中最值得抓住的投資機會之一。會議主辦方智信財經、中信建投國際、易方資本與全景網也希望以此次論壇為契機,讓投資者在業內人士的專業分享下更好地了解到5G時代的行業趨勢,進而搶占投資先機,共同迎接5G帶來的投資新機遇。

     

    浪潮國際(0596.HK)公司秘書——鄒波 先生 與投資者會下進一步深入交流

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